Ваш город
Информационный центр Москва +7 (495) 589-1000 Регионы +7 (800) 700-4404

ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары. Инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия

Активы фонда инвестируются в акции и еврооблигации, номинированные в долларах США. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и еврооблигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в долларах США и характеризуется средним уровнем риска.

Объект инвестирования

Сочетание еврооблигаций развивающихся рынков, включая Россию и страны СНГ, и глобальных акций.

Стратегия активного управления, которая подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками глобальных акций и еврооблигаций развивающихся рынков, включая Россию и СНГ, исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры.

Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать до 30% в портфеле.

При выборе еврооблигаций

Управление в разрезе странового, процентного и кредитного рисков.

Оценка странового и кредитного риска отдельных эмитентов, а также кредитный анализ финальной выборки.

Оценка кредитного риска включает требования к структуре и объему выпуска облигаций, ограничения
по минимальному кредитному рейтингу эмитента, предельной дюрации, уровню долга и т.д.

При выборе акций

Фокус на ликвидные, недооцененные акции иностранных компаний, имеющих высокий потенциал роста на основе многофакторной внутренней модели с учетом глобальной макроэкономической конъюнктуры.

Целевая валюта активов

Иностранная валюта

Рекомендуемый срок инвестирования

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1,5 лет

Презентация по фонду

ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары»



Архив стоимости пая и чистых активов