Инвестиционная стратегия паевого фонда ВТБ – Фонд Сбалансированный
Цель инвестирования
Целью инвестирования является достижение компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.
Инвестиционная стратегия
Управление портфелем фонда подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры. В качестве базовой используется аллокация 50% портфеля в рынок акций, 50% - в рынок инструментов с фиксированной доходностью. При выборе акций учитывается фундаментальный потенциал и текущие рыночные тенденции, при этом высокая рыночная ликвидность является важным критерием отбора. На рынке инструментов с фиксированной доходностью активы фонда размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.
Целевая валюта активов
Рубли
Сроки
Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1 года.
Рейтинги фонда
Стоимость пая и чистых активов, руб.
02 марта 2021 | 03 марта 2021 | изменение, % | |
---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, рублей | 27 273 184 695.68 | 27 311 088 372.89 | 0.14↑ |
Расчетная стоимость пая, рублей | 36.58 | 36.59 | 0.03↑ |
Динамика стоимости пая, %
С 30.10.2007 | С начала года | 1 неделя | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 2 года | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.27% ↑ | 2.21% ↑ | 0.14% ↑ | 0.22% ↑ | 5.54% ↑ | 11.25% ↑ | 13.53% ↑ | 32.05% ↑ | 44.68% ↑ |
Интерактивный график стоимости пая
Архив стоимости пая и чистых активов