Инвестиционная стратегия ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли

Инвестиционная стратегия

Информируем Вас о том, что с 18.06.2021 года «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» поменял название на «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли». Изменить структуру активов в соответствии с новой инвестиционной стратегией фонда предполагается в течение месяца с даты переименования.

Активы фонда инвестируются в российские акции и облигации. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и облигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Максимальная доля акций может достигать 30%. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.

ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли» - Активы фонда инвестируются преимущественно в рублевые облигации и в меньшей степени акции росийских компаний с целью повышения потенциальной доходности вложений. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в рублях и характеризуется средним уровнем риска.

Управление портфелем

Стратегия активного управления, которая подразумевает периодическое перераспределение вложений между рынками  акций и облигаций исходя из оценки их относительного потенциала, а также общей экономической конъюнктуры.
Ребалансировка долей акции/облигации осуществляется  на основе многофакторной аллокационной модели
Максимальная доля акций может достигать до 30%  в портфеле.

При выборе облигаций

Активы размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные российские облигации
Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России.

При выборе акций

Фокус на высоко ликвидные, недооценённые акции российских компаний.

Целевая валюта активов

Рубли

Сроки

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования - от 1,5 года.

Рейтинги фонда

Презентация по фонду

ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный.Рубли»

Динамика стоимости пая, %

С 22.10.2007	С начала года	1 неделя	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет
236.44% ↑	-12.72% ↓	0.66% ↑	3.48% ↑	-7.28% ↓	-13.31% ↓	-11.76% ↓	19.95% ↑	17.68% ↑	57.13% ↑

1 - Дата первой РСП Фонда 22.10.2007.

С информацией о доходности паевого инвестиционного фонда, рассчитанной в соответствии с п.20 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У, можно ознакомиться осуществив переход на страницу сайта

Интерактивный график стоимости пая

Архив стоимости пая и чистых активов