Наша миссия

ВТБ Капитал Управление активами является одной из крупнейших управляющих компаний в России по объему активов под управлением, в том числе целевых капиталов эндаумент-фондов. Мы стремимся развивать это социально важное направление совместно с нашими клиентами, применяя все наши знания и опыт, накопленные с 2008 года .

Мы ставим перед собой задачу предвидеть растущие потребности наших клиентов, находить для них оптимальные решения и оказывать качественный и индивидуальный подход во всех аспектах сотрудничества. Ведущие эндаумент-фонды полагаются на нас в выявлении актуальных рыночных возможностей и на нашу способность эффективно их реализовать.

Обращение CEO

Владимир Потапов

Институт эндаумент-фондов в мире зарекомендовал себя как надежный источник внебюджетного финансирования не только в учебных заведениях, но и в сфере культуры, искусства, медицины и любительского спорта. За такими инструментами финансирования — будущее, и мы будем активно развивать данное направление, предлагая инновационные решения и экспертизу нашим клиентам. Уже сейчас мы управляем эндаументами практически по всей стране и видим, как значимость и повсеместность таких фондов растет.

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Что такое целевой капитал и эндаумент-фонд?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Как создать эндаумент?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Кто управляет средствами эндаумент - фондов?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Что необходимо для начала работы эндаумент - фонда?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Управление и контроль

Какую отчетность управляющая компания предоставляет эндаументу?

Читать ответ
prev
next

Эффективность управления

ВТБ Капитал Управление активами уверенно опережает бенчмарки по инвестиционным стратегиям, в рамках которых инвестирует основную часть активов эндаументов.

Стратегия «Фиксированный Доход» vs
Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи RUCBITR
Стратегия «Фиксированный Доход» vs <br> Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи RUCBITR

* RUCBITR (Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи) - основной индикатор рынка российского корпоративного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации российских заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже, с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

Источник: https://www.moex.com/ru/index/RUCBITR

Стратегия «Российские Еврооблигации» vs
размещение в долларовые депозиты
Стратегия «Российские Еврооблигации» vs <br> размещение в долларовые депозиты

* Среднегеометрическая доходность по размещению в депозиты в иностранной валюте рассчитана на основе данных по средневзвешенным процентным ставкам по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций в долларах США по 30 крупнейшим банкам.

Источник: http://www.cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/deposits_30.xlsx; расчеты ВТБ Капитал Управление Активами

Отзывы клиентов

Фонд развития МГИМО

«Мы хотим отметить профессионализм ВТБ Капитал Управление активами. В основе нашего сотрудничества лежит доверие к команде, которое она заслужила ответственным отношением к инвестированию социально значимых средств Фонда и вниманием к вопросам и задачам, с которыми мы обращаемся к коллегам.»

Фонд «Транссоюз»

«Мы сотрудничаем с ВТБ Капитал Управление активами с 2013 года, с момента создания эндаумента. Приятно иметь дело с профессионалами и сотрудничать с управляющей компанией, которая с пониманием и ответственностью относится к вызовам индустрии эндаументов. Хотим поблагодарить их команду за отзывчивость и помощь по всем вопросам.»

Фонд «НИУ ВШЭ»

«Хотим выразить благодарность ВТБ Капитал Управление активами за долгосрочное плодотворное сотрудничество. Мы ценим компанию за глубокую экспертизу в сфере инвестиций активов эндаументов, за качественные результаты управления и клиентоориентированный подход.»

Примеры решений для эндаументов

Влево
Вправо
Описание клиента:

Эндаумент-фонд одного из крупнейших российских университетов.

Задача клиента:

В 2015 году перед фондом стояла задача получения стабильного ежегодного дохода в Долларах США при консервативном риск-профиле, для покрытия расходов по международным образовательным программам.

1
Решение ВТБ Капитал Управление активами:

Мы разработали с клиентом индивидуальную инвестиционную стратегию в валюте Доллар США, состоящую из портфеля еврооблигаций ведущих российских компаний, которая уже более 5 лет позволяет получать стабильный доход выше пассивного размещения на депозиты. За 5 лет накопленная доходность по портфелю превысила пассивное размещение в депозиты на 20,3%. Такое решение позволило эндаументу финансировать социальные задачи, в соответствии с целями фонда.

Описание клиента:

Эндаумент-фонд общеобразовательной школы

Задача клиента:

До прихода в ВТБ Капитал Управление активами, у фонда был негативный опыт по инвестированию с другой управляющей компанией. Портфель инвестировался в рублях с повышенными кредитными и рыночными рисками, что привело к потерям части «тела» целевого капитала.

2
Решение ВТБ Капитал Управление активами:

Мы совместно с клиентом определили инвестиционный горизонт и ожидаемый уровень доходности, установили минимально допустимый уровень кредитного качества активов портфеля для ее достижения. Провели работу по согласованию ожиданий и имеющихся у клиента ограничений, разработали оптимальную инвестиционную стратегию, которая позволила фонду на протяжении 3 лет ежегодно исполнять свой финансовый план, не используя «тела» целевого капитала.

Описание клиента:

Эндаумент-фонд Благотворительной Организации одной из крупнейших корпораций России

Задача клиента:

У клиента есть действующий консервативный портфель в рублях для текущих целей. В 2017 году клиент запускает проект, для реализации которого через 2-3 года потребуется финансирование расходов, привязанных к курсу доллара США.

3
Решение ВТБ Капитал Управление активами:

Мы предложили клиенту сформировать отдельный целевой капитал под этот проект и полностью инвестировать его в долларах США с соотношением до 15% в акции и до 85% в еврооблигации. Такое решение позволило получать стабильный доход в рублях по итогам каждого календарного года в одном портфеле, и сосредоточиться на долгосрочных задачах в рамках другого. Такой подход также позволил существенно снизить риск получения отрицательного совокупного результата, который существовал бы при инвестировании в рамках единого целевого капитала.

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Что такое целевой капитал и эндаумент-фонд?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Как создать эндаумент?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Кто управляет средствами эндаумент - фондов?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Общие вопросы

Что необходимо для начала работы эндаумент - фонда?

Читать ответ
prev
next

Вопросы и ответы

Управление и контроль

Какую отчетность управляющая компания предоставляет эндаументу?

Читать ответ
prev
next